主講老師: 黃芳（培訓(xùn)費：2-2.5萬元/天）
工作背景：
私募公司創(chuàng)始合伙人總經(jīng)理，現(xiàn)在公司業(yè)務(wù)涉及證券、期貨、信托，資管FOF、資金撮合等，券商16年背景，私募3年，市場實戰(zhàn)，與各渠道業(yè)務(wù)合作落地，一直沒離開業(yè)務(wù)迭代，自媒體10w+粉絲每天維護，一直沒離開過客戶，課程從賣方和...
主講課程：
《資本市場分析與金融產(chǎn)品成交技巧》《存量客戶有效轉(zhuǎn)化與產(chǎn)品成交賦能》《基金快速成交術(shù)與場景化營銷》《券商如何與私募機構(gòu)開展深度合作》《高凈值客戶精準(zhǔn)營銷與專業(yè)化服務(wù)提升》《基金虧損...
證券公司基金投后服務(wù)與增量營銷實戰(zhàn)訓(xùn)練營課程大綱詳細(xì)內(nèi)容
課程分類： 基金證劵
課程目標(biāo)：
基金投資長中短期邏輯及虧損服務(wù)的核心策略
公募及私募基金產(chǎn)品特性和銷售閉環(huán)管理
掌握基金專業(yè)服務(wù)六位戰(zhàn)法：市場分析/產(chǎn)品篩選/帳戶診斷/客戶KYC/產(chǎn)品配置/日常專業(yè)呈現(xiàn)
課程對象：券商機構(gòu)投資顧問、理財經(jīng)理等
課程時間：2天1晚
DAY1：市場機會把握與產(chǎn)品服務(wù)能力提升
基金投資無法脫離市場周期（投資邏輯從市場中來）
1、資本市場的長中短期分析
2、市場波動與權(quán)益資產(chǎn)的投資機會
3、客戶賬戶虧損的根源在哪里
客戶資產(chǎn)管理的核心策略
公/私募基金的銷售密碼與服務(wù)差異化（強化產(chǎn)品認(rèn)知把握成交機會）
產(chǎn)品策略與風(fēng)格的不同
1、客戶信任基礎(chǔ)不同
2、產(chǎn)品性質(zhì)決定客戶群體的服務(wù)需求
3、公募基金產(chǎn)品銷售密碼
4、保守客戶的風(fēng)險投資
新增客戶的產(chǎn)品落地
虧損客戶輔導(dǎo)與再銷售
股票交易客戶的投顧簽約
5、私募基金產(chǎn)品銷售密碼
基金的被動投資與主動管理
篩選私募機構(gòu)和產(chǎn)品策略
主動跟蹤產(chǎn)品的收益回撤比
私募產(chǎn)品的MGM模式
6、基金產(chǎn)品成交的關(guān)鍵時機
基金專業(yè)銷售的五項必備能力（解決交易決策的問題）
產(chǎn)品篩選與風(fēng)險把握（懂產(chǎn)品）
6、賬戶診斷與問題分析（找問題）
7、動態(tài)KYC與需求探尋（懂客戶）
8、產(chǎn)品組合與目標(biāo)導(dǎo)入（懂配置）
9、客戶成長與收益提升（懂服務(wù)）
晚課通關(guān)實戰(zhàn)訓(xùn)練：給出產(chǎn)品解決方案<基金賬戶分析與優(yōu)化方案>(2小時）
DAY2：存量客戶轉(zhuǎn)化與增量營銷策略
一、掘金存量--精準(zhǔn)找到目標(biāo)客戶
1、客戶生命周期理論與實際應(yīng)用
2、專業(yè)服務(wù)要有對癥下藥的能力
投資周期錯配形成的虧損
絕對收益與相對收益的輔導(dǎo)
虧錢客戶的心理特征及服務(wù)的難點
權(quán)益產(chǎn)品成交的閉環(huán)管理
3、虧損客戶的售后跟進服務(wù)
4、核心資產(chǎn)動態(tài)管理與再銷售
5、深度剖析高凈值客群--AUM的增量營銷
二、1、高凈值客戶群體特性分析
目標(biāo)客戶細(xì)分模型（區(qū)分四類人）
從投資角度找到服務(wù)切入點
不同類型客戶產(chǎn)品購買驅(qū)動因素分析
2、選擇下一步主攻的客戶
3、討論：面對高凈值客戶，你到底推私募還是公募
日常服務(wù)的專業(yè)呈現(xiàn)--增強持續(xù)信任
三、日常報告呈現(xiàn)的重要意義
1、日/月/季報的編寫邏輯與遞進關(guān)系
2、專題報告的編寫框架
3、如何加工專業(yè)內(nèi)容形成觀點
4、課后作業(yè)：日常報告的專業(yè)呈現(xiàn)（日、月、季報及專題報告）
