主講老師: 史慧（培訓費：1.5-2萬元/天）
工作背景：
曾任招商銀行北京分行財富管理業務推動崗曾任中信銀行總行營業部零售業務產品管理崗中國人才研究會金融人才專業委員會顧問中國財富傳承管理師聯盟高級講師家族企業管理與教練SFBCFP國際金融理財師Chfp...
主講課程：
金融理財師大賽輔導《金融理財師大賽——“銀行金融理財師大賽賽前培訓與輔導”》、《銀行從業人員資格考前培訓》《金融理財師CFP（AFP）》《國家理財規劃師Chfp》銀行營銷類培訓...
《客戶分層分級關系維護與拓展》課程大綱詳細內容
課程分類： 客戶管理
課程目標：
1.學會業務目標的選擇，制定營銷計劃與策略，開發屬于自己的營銷渠道
2.學會需求客戶分析方法，抓住客戶的需求和特定，使成交最大化
3.能夠進行客戶價值評估，并分層次進行客戶關系維護
4.能夠運用客戶關系維護進行二次開發、防止客戶流失技巧
課程對象：銀行理財/個人客戶經理
課程時間：6-12課時
一、客戶關系管理
1.客戶關系管理的內容
2.客戶分層分級關系維護與開拓方法
1)案例分析
3.客戶滿意度的重要性
二、有效客戶關系管理的策略與措施
1.客戶市場細分與客戶定位
2.為客戶提供有價值的金融服務與非金融服務
3.加強客戶關系與感情維系
4.提高客戶替換壁壘的有效方法
5.做好客戶抱怨異與議處理工作
1)案例分析與情景演練
三、銀行價值客戶的進階營銷策略
1.基于客戶生命周期的客戶進階經營策略
2.客戶需求分析與KYC問句設計
3.潛在客戶向上提升策略：臨界客戶、行外高價值客戶、歷史價值客戶及關聯產品
4.通過產品服務的客戶上向轉化：鉤子產品、實物贈禮、服務介紹、活動邀約等
5.私行客戶轉介紹（MGM）實現拓展，案例分享
四、高端價值客戶防流失
1.高端客戶提供資產配置計劃、資產檢視等服務提高客戶粘度
2.如何通過產品到期維護、大額變動維護、尊享關懷服務等防止客戶流失
3.針對超高凈值客戶與戰略客戶營銷團隊開展定期拜訪、維護客戶關系
