主講老師: 朱震麟（培訓費：1.5-2萬元/天）
工作背景：
前好買財富片區產品培訓營銷負責人前恒天財富片區產品培訓營銷負責人前海銀財富培訓總監IPTA認證TTT培訓師認證
主講課程：
營銷類《高凈值客戶圈層營銷的方法與實踐》《理財師個人IP打造方法》《客戶管理精要》產品策略類《常用金融產品策略詳解》《資產配置方略》
《客戶管理精要》課程大綱詳細內容
課程分類： 客戶管理
課程目標：
1.掌握客戶類別的鑒別。
2.熟悉整體拓客流程，以及每一步該做的要點。
3.掌握客戶營銷的4個不同階段。
掌握客戶營銷每個階段所要做的具體事項以及該階段開始和結束的標志信息。
課程對象：金融營銷人員
課程時間：1課時
一、客戶類別和營銷思路
1、客戶的具體類別
1）C類客戶
2）B類客戶
3）A類客戶
2、整體營銷思路
1）獲客
2）FOLLOW
3）約訪
4）促成交
5）轉介紹
二、客戶管理流程
1、客戶管理階段
1）破冰階段
2）獲取信任階段
3）需求分析階段
4）產品配置階段
2、破冰階段營銷重點
1）管理表格形式
2）獲取信息方法
3）決策人
4）以往投資風格
5）進入下一階段的標志
3、獲取信任階段營銷重點
1）個人IP打造重點
2）背景介紹要訣（公司，資質，資管規模，業內地位）
3）進入下一階段的標志
4、需求分析階段營銷重點
1）關注客戶關注產品的類別
2）噩夢法還是美夢法？
3）了解真實的需求
5、產品配置階段的重點
1）資金規模，到賬時間
2）配置方案草稿
6、營銷期間管理
1）每次約訪/電話溝通的內容記錄
2）如何匯通上級一起進行分析
3）動態戰術調整
7、案例分析
